プランのご紹介
相続専門の税理士とスタッフがサポート
佐藤会計事務所では、相続税専門の税理士、スタッフがお客様の「相続」のサポートをさせていただきます。
「相続」と一言にいっても、これから相続対策を考えたいとお考えのお客様もいらっしゃれば、相続の申告期限が今まさに迫っている方もいらっしゃるでしょう。
佐藤会計事務所では、相続のあらゆるステージに対応したサービスを提供させていただいております。
相続対策プラン
- 相続税はいくらかかるの？
- 不動産をたくさん持っているけど預貯金はそんなにない・・・相続税は払えるだろうか？
- 子供たちが財産分与で揉めないか心配だ・・・
この様な不安を抱えておられる方は多いのではないでしょうか。世間では節税対策を謳った本や情報が溢れていますが、何も考えずにそのような情報に飛びつくのは大変危険です。
まず最初にすべきことは、ご自身の財産状況を正確に把握することです。ごくごく当たり前のことのようですが、これが出来ている人は非常に少ないのが現状です。
相続が起きてしまってからでは、相続対策はできません。いつかは必ず起きてしまう相続、対策を打つには少しでも早い時期から準備をしておくことが重要です。
弊所ではまずお客様の所有財産の価額、相続税額を試算します。そこからお客様のご家庭の状況や所有財産状況等の様々な要素をお聞きして、お客様に合った最適な相続対策をご提案させていただきます。
相続税対策のご提案までの流れ
- ① お問い合わせください
- まずはお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフがご相談内容の確認と簡単な聞き取りをさせていただきます。その上で無料相談のご予約を承ります。
- ② 無料相談にお越しください
- 無料相談では、専門のスタッフが被相続人の家族関係や財産内容等をお聞きし、ご相談をお受けします。
※その際、固定資産税の納税通知書、通帳など財産について確認できる資料をお持ちいただくと、お話がスムーズに進みます。
- ③ お見積もりを算出いたします。
- 無料相談にてご相談いただいた相談内容、財産額等をもとに、お見積もりをさせていただきます。
- ④ 資料収集
- 不動産や預貯金、有価証券、ゴルフ会員権など財産や債務を確定するために必要な資料を収集します。
- ⑤ 所有財産・債務の確定
- どのような財産・債務をどれぐらい所有しているかを確定し、お客様の認識を新たなものにしていただきます。
- ⑥ 所有財産・債務の評価
- その時点での財産・債務の評価を行います。 一概に評価とといえども、たずさわる税理士によってその評価は異なることがあります。相続税に精通する税理士と財産評価経験の少ない税理士… あなたはどちらの税理士に依頼されますか？
- ⑦ 相続税の算定
- その時点での財産・債務の評価額をもとに概算の相続税の算定を行います。
- ⑧ お客様へ財産状況の提示
- わかりやすく丁寧に説明させていただきますので、ご安心下さい。
- ⑨ 相続税対策の提案
- ニーズに応じて相続税・贈与税対策を中心にご希望に沿った多様な対策をご提案させていただきます。
- ⑩ 相続税対策の効果の検証と見直し
- 相続税制は毎年少しずつ変わります。円滑な資産承継には定期的な相続税対策の見直しがかかせません。